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5G的天量投资,会不会拖垮运营商

华为轮值董事长徐直军在题为《求生存,谋发展,砥砺奋进》的2020年新年致辞中披露,在美国持续的政治和科技霸权打压下,预计2019年全年实现销售收入超过8500亿人民币,同比增长18%左右。虽然徐董事长并未公布各个模块的具体增长数值,但是我们有理由相信通信设备收入增长,特别是国内销售额将有较大的增幅。
运营商整体的增长情况虽然尚未公布,但是从工业和信息化部公布的2019年Q3和11月份经营情况报告就可以推知全年的情况。工业和信息化部公开的数据显示,2019年1-11月,电信业务收入累计完成12039亿元,同比增长0.5%,增速稳步提升,11月当月完成1066亿元,同比增长3.2%。在连续多个月份同比负增长之后,整体收入已经于10月份转负为正,但是我们有充分的理由推测,预期全年增幅将处于0-1%之间的微增长区间。
就在上周,三大运营商相继召开了2020年工作会议,其中工作重点都是迎接并顺应时代发展,瞄准增加收入来源的目标,围绕新市场(5G+物联网)、新应用(云计算+边缘计算)、新场景(智慧+)为代表的“新”深入开展各种操作,而这些“新”都要基于新网络的构建,这无疑将是设备商们的盛宴。
特别需要提醒大家的是,相对于以往年份中提到的降本增效,现在已经不是运营商2020年的工作重点。就在近期,三大运营商都开出了年度采购大单,其中以华为、中兴为代表的国内厂商拿到了标额大头。可以说,运营商在5G前景尚不明确的情况就开始了天量投资,这既为宏观经济的稳增长提供了支撑,也为设备商创造了收入增长的订单,当然也为国内设备厂商进一步集聚科技实力提供了莫大支持。
面对运营商的5G建设红利,设备商早已口水潺潺。然而,运营商自己却不得不面对建设资金不足与变现途径尚无的困境。中国联通已经确定与中国电信合作并开展了各种具体操作,各种消息传闻中国广电或将与国家电网搭伙,唯有中国移动还在支撑着,坚持走独立发展5G的道路。
因受制于美国及其盟友的打击,华为的日子过得并不舒心,从华为的任老板2019年主动接受国内外媒体采访远超寻常的次数就可以有所窥见。因受制于收入增长乏力和新收入来源的不确定,运营商的日子更不好过,工业和信息化部数据显示,仅2019年当年,提速降费就向全社会让利超过4000亿元,而这4000亿元基本上都是纯利润。
没有运营商的好日子,就难有设备商的好日子,这个逻辑关系曾经深深影响通信行业的发展,而且这也是运营商能够在通信行业产业链中成为甲方并保持甲方地位的根本原因。未来这个逻辑关系能否凑效,现在看来将有很多的不确定性。其中5G能否如愿创造预期中的收入将是一个非常关键的影响因素。
5G是不是传说中的陷阱,会不会拖垮运营商,可能有N多推测,但是有一点是确定的,那就是5G是当今通信行业新技术发展的代表。各种历史实践虽然早已证明超前的技术可能不会最终形成预期的市场、带来预期的收益,但是投资新技术绝对是企业或者国家获取领先发展优势的起点。
2020年马上就到,4G改变生活已经实现,5G将改变社会也会实现。少点争论、多点实干,少点拆台、多点支持,我们相信5G的明天值得期待。

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